Styrelsen i Cyclezyme AB (publ) (”Cyclezyme” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 18 mars 2025 beslutar om en riktad nyemission av 150 000 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (den ”Riktade Emissionen”). Vardera unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Den Riktade Emissionen föreslås beslutas till en teckningskurs om 20 SEK per unit, vilket motsvarar 10 SEK per aktie. Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget tillföras cirka 3 MSEK före emissionskostnader. För det fall de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1 utnyttjas för teckning av nya aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Emissionen riktas till ett antal större aktieägare samt strategiska investerare och kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Cyclezyme har en ansträngd likviditet och behöver tillföras ytterligare rörelsekapital för att fortsatt kunna bedriva sin verksamhet i den mån styrelsen önskar. Styrelsen anser, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende tillgängliga finansieringslösningar, att den Riktade Emissionen är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en traditionsenlig företrädesemission i rådande marknadsklimat. Vidare är det gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att på för Bolaget attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra nytt kapital från ett antal strategiska investerare, som vidare krävt att ett antal aktieägare deltar i den Riktade Emissionen, som bedöms kunna bidra till framgångsrika kapitalanskaffningar i framtiden. En traditionsenlig företrädesemission bedöms innebära väsentligt ökade kostnader för Bolaget och hade behövt företas till en rabatterad aktiekurs.

Peter Falck, VD för Cyclezyme AB, kommenterar styrelsens beslut: "Denna riktade emission ger Cyclezyme de resurser vi behöver för att fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av vår enzymteknologi för plaståtervinning. Vår nuvarande bedömning är att finansieringen säkerställer verksamheten de kommande 24 månaderna och gör det möjligt för oss att fokusera fullt ut på våra strategiska mål. Vi ser fram emot att driva arbetet vidare och ta viktiga steg framåt under 2025."

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 18 mars 2025 beslutar om den Riktade Emissionen om högst 150 000 units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vardera unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Den Riktade Emissionen riktas till ett antal större aktieägare samt strategiska investerare. Den Riktade Emissionen föreslås beslutas till en teckningskurs om 20 SEK per unit vilket motsvarar 10 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 november 2025 till och med den 28 november 2025 till en teckningskurs per aktie om 12 SEK. Teckningsoptionerna avses inte att tas upp till handel.

Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget tillföras cirka 3 MSEK före emissionskostnader. För det fall de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1 utnyttjas för teckning av nya aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 100 000 SEK.

Rätt att teckna units ska tillkomma Jens Olsson, Jimmie Landerman, Sebastian Clausin, Capital Kin AB, Bredholmen Invest AB, Mathias Lars-Håkan Iveborn, Cynthia Ocenar Plaba, John Moll, Niklas Engman AB, Venture Invest AB, Alumbrera AB, Råsunda Förvaltning AB och Johan Sondell.

Grunden för teckningskursen är baserad på förhandlingar som skett på armlängds avstånd mellan Bolaget och de investerare som inte är aktieägare i Bolaget. Teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och aktuella marknadsförhållanden och är således att anse som marknadsmässig, enligt styrelsens bedömning.

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning av units i den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet initialt att öka med 111 000 SEK, från 791 773,73 SEK till 902 773,73 SEK, genom nyemission av 300 000 aktier och det totala antalet aktier kommer att öka från 2 139 929 till 2 439 929 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 12,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget (beräknat på totalt antal aktier efter emittering av de 300 000 aktierna).

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 55 500 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 150 000 aktier. Den totala utspädningseffekten vid fullteckning av units samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till cirka 17,4 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget (beräknat på totalt antal aktier efter nyttjande av teckningsoptioner).

Bolagsstämma

Den Riktade Emissionen planeras att beslutas om på en extra bolagsstämma att hållas den 18 mars 2025. En formell kallelse samt beslutsförslag kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare och Bergs Securities agerar emissionsinstitut i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information:

Peter Falck, VD, Cyclezyme AB
Tel: +46 (0)76 00 99 344
E-post: peter.falck@cyclezyme.se
www.cyclezyme.se

OM CYCLEZYME

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. www.cyclezyme.se

Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 28 februari 2025 klockan 07:30 CET.