Press release from Companies
Published: 2025-03-10 08:30:00
Styrelsen i Micropos har idag fattat beslut om att med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 30 maj 2024 att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 25,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader
Teckningskursen föreslås fastställas till 1,85 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 17 mars 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Micropos erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie i Bolaget. 11 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit ett teckningsåtagande från styrelseordförande Ove Mattsson, verkställande direktör Richard Forsberg och managing director Thomas Lindström uppgående till cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Ove Mattsson ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 50 procent. Garantiåtagandet görs utan ersättning från Bolaget.
Sammanfattning
Bakgrund och motiv
Styrelsen i Micropos Medical AB har med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 29 maj 2024 beslutat om att genomföra en nyemission av högst 20 000 000 aktier, motsvarande cirka 25 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemission”).
Micropos är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar, marknadsför och säljer utrustning för realtidsövervakning av prostatans rörelse vid strålbehandling. Bolagets utrustning ger ökad träffsäkerhet vilket bidrar till bättre behandlingsresultat och mindre biverkningar. Bolagets kunder är vårdgivare runt om i världen som genom stort personligt engagemang, nytänkande och omfattande branschkunskap erbjuds en lösning som avsevärt minskar samhällets kostnader, ökar vårdens effektivitet och ökar livskvaliteten för patienten vid strålbehandling av prostatan.
Under 2024 har Bolaget gjort betydande framsteg och ökat sin närvaro på viktiga marknader, vilket stärkt företagets marknadsposition som lett till konkreta förbättringar inom både klinisk behandling och teknologisk utveckling. En av de mest framstående prestationerna under året har varit det ökade intresset från internationella sjukhus och kliniker förRaypilot® System, Micropos innovativa system för precisionsstrålbehandling. Bolaget har slutit avtal med ett antal nya kliniker och sjukhus som valt att implementera Raypilot® System som ett behandlingsalternativ. Dessa inkluderar en rad framstående institutioner i Europa och USA, vilket markerar att ett skifte mot en global acceptans för Bolagets teknologi. Bland de nya sjukhusen finns Medical Univeristy of South Carolina, Fribourg University Hospital in Schweiz och den ansedda privata vårdkedjan Hirslanden i Geneve. Detta innebär inte bara en utvidgad användning av Raypilot® System, utan också en förstärkt position på en växande marknad för precisionsmedicin. För varje ny klinik som implementerar lösningen, får fler patienter tillgång till mer träffsäkra, effektiva och skonsamt behandlingsalternativ, vilket är kärnan i bolagets agerande.
En annan viktig händelse under året är de lovande resultaten från PACE A-studien i Storbritannien, som visar att män som genomgår strålbehandling för prostatacancer med strålbehandling kan förvänta samma överlevnadsgrad som de som genomgår kirurgi men med mindre biverkningar i form av urinläckage samt i en mycket högre grad bibehållen sexuell funktion. Detta är ett stort genombrott inom området precisionsbehandling och understryker den positiva inverkan som strålning innebär. Med ökad träffsäkerhet kommer denna patientgrupp få ytterligare förbättrat resultat. Genom att bevara fysiska funktioner efter behandlingen får patienter en förbättrad livskvalitet.
Micropos inledde 2025 med att erhålla orders på två Raypilot® System, till Athens Medical Center, Grekland och sjukhuset i Fribourg, Schweiz, som båda väljer att köpa system efter ett första hyresavtal. Båda systemen kommer att faktureras under våren.
Med positiva kliniska resultat, en omvärld som är på väg att förändra strålbehandling för prostatacancer och en organisation som är rustad för framtida utmaningar, så ser bolaget fram emot 2025 med stor tillförsikt. Micropos Medical AB har tagit stora kliv framåt under 2024 och ser fram emot att fortsätta arbetet med att förändra strålbehandling och förbättra livskvaliteten för patienter med prostatacancer.
För att kunna säkerställa en stabil försäljningstillväxt krävs ytterligare kapital. Bolaget ser stora möjligheter till utökad försäljning på den europeiska marknaden under kommande år, likväl som ett genombrott på den amerikanska marknaden är fullt möjlig. Företrädesemissionen avser stödja den fortsatta expansionen på den internationella marknaden i syfte att nå ett positivt kassaflöde och resultat.
Användning av emissionslikviden
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 25,2 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:
Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 17 mars 2025, är införd i aktieboken som aktieägare i Micropos erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen är 1,85 SEK per aktie, vilket innebär att Micropos kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Micropos att öka med 13 874 940 aktier, från 152 624 340 till 166 499 280, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 693 747 SEK, från 7 631 217 SEK till 8 324 964 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med 8,33 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 24 mars 2025.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Micropos har erhållit teckningsförbindelse från styrelseordförande Ove Mattsson, verkställande direktör Richard Forsberg och managing director Thomas Lindström har ingått teckningsförbindelse uppgående till cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Ove Mattsson ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 50 procent. Garantiåtagandet görs utan ersättning från Bolaget. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Emissionsgarantin har lämnats utan krav på ersättning.
Indikativ tidplan
Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
| Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt | 12 mars 2025 |
| Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt | 13 mars 2025 |
| Avstämningsdag i Företrädesemissionen | 17 mars 2025 |
| Handel med teckningsrätter | 24 mars 2025 – 4 april 2025 |
| Teckningsperiod | 24 mars 2025 – 9 april 2025 |
| Handel i betald tecknad aktie (BTA) | 24 mars 2025 – vecka 17 2025 |
| Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen | 11 april 2025 |
Emissionsinstitut
Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Managing Director på Micropos Medical AB
Telefon: +4631-760 80 05
E-post: info@micropos.se
Denna information är sådan information som Micropos Medical AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2025.
Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® System är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® System med förbrukningsvarorna Raypilot Hypocath® och Raypilot Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.
Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.
Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.
Richard Forsberg
+46 (0)31-760 80 05
info@micropos.se
Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® System är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® System med förbrukningsvarorna Raypilot Hypocath® och Raypilot Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.
Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se
Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10:e mars 2025.
