Styrelsen för Lightning Group AB (”Lightning Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 23 maj 2025 för att föreslå en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 27 265 581 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 11 215 478,62 kronor, och förväntas tillföra bolaget maximalt cirka 19 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen föreslås fastställas till 0,70 SEK per aktie. Emissionen är fullt garanterad genom garantiåtaganden från bolagets huvudägare.

  

Styrelsen har beslutat om nedanstående villkor under förutsättningar att den extra bolagsstämman godkänner förslaget.

Sammanfattning

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 18,6 MSEK.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

1. Finansiera förvärv av MaSeTek AB med 15 MSEK (80,6 procent)
2.  Stärka rörelsekapitalet med 1,6 MSEK (8,6 procent)
3.  Kvittning av befintliga ägarlån om 2 MSEK (10,8 procent)

• Teckningskursen i Företrädesemissionen föreslås uppgå till 0,70 SEK per aktie. 
• Den som på avstämningsdagen onsdagen den 28 maj 2025 är aktieägare i Lightning Group har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
• En (1) aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.
• Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 60 procent men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 2 juni 2025 till och med den 17 juni 2025.

 

Bakgrund och motiv

Lightning Group är en svensk koncern verksam inom professionella och intelligenta belysningslösningar. Genom tekniskt försprång, strategiska förvärv och stark närvaro i en hållbarhetsdriven tillväxtmarknad har koncernen etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom sitt segment.

Styrelsen har identifierat ett strategiskt förvärv av MaSeTek AB, ett svenskt privatägt bolag specialiserat på tillbehör för belysning i offentliga miljöer. Förvärvet kompletterar Lightning Groups befintliga erbjudande och tillför nya produkter, försäljningskanaler och kundsegment. Affären skapar starka synergier inom försäljning, produktutveckling och distribution, och stärker bolagets närvaro i Norden och norra Europa.

För att möjliggöra förvärvet och samtidigt stärka koncernens finansiella ställning föreslås därför en företrädesemission.

 

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning av i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 18,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Av emissionslikviden avses 15 MSEK användas för att finansiera förvärvet av MaSeTek AB, 2 MSEK för kvittning av befintliga ägarlån, 1,6 MSEK för att stärka koncernens likviditet samt 0,40 MSEK för att täcka beräknade emissionskostnader.

 

Företrädesemissionen

Emissionen omfattar högst 27 265 581 nya aktier till en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie, vilket innebär ett totalt emissionsbelopp om cirka 19 MSEK före emissionskostnader. Före emissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 18 177 054, och efter genomförd emission kommer antalet aktier att uppgå till 45 442 635. För aktieägare som inte deltar i emissionen motsvarar detta en utspädning om cirka 60 procent. Teckningsperioden löper från den 2 juni till och med den 17 juni 2025. Avstämningsdag är onsdag 28 maj 2025. Emissionen är fullt garanterad genom garantiåtaganden från huvudägare.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 30 maj 2025

 

Indikativ tidplan för företrädesemissionen
 

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

Kallelse till extra bolagsstämma	9 maj 2025
Extra bolagsstämma	23 maj 2025
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt	26 maj 2025
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt	27 maj 2025
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen	28 maj 2025
Offentliggörande av Informationsdokument och emissionsbroschyr	30 maj 2025
Handel med teckningsrätter (TR)	2 juni 2025 – 13 juni 2025
Handel med betalda tecknade rätter (BTA)	2 juni 2025 – vecka 27 2025
Teckningsperiod	2 juni 2025 - 17 juni 2025
Offentliggörande av utfall	19 juni 2025

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut I Företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Larsson
Koncernchef, Lightning Group AB
Telefon: 0709-102420
E-post: robert.larsson@lightninggroup.se
Webbplats: www.lightninggroup.se
ISIN: SE0007980362
Marknadsplats: Spotlight Stock Market

 

Denna information är sådan information som Lightning Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2025.

 

Lightning Group AB

Lightning Group är en svensk belysningskoncern som genom sina dotterbolag Vadsbo LightTech AB, LedLab AB och Priolight Nordic AB erbjuder innovativa, intelligenta och energieffektiva belysningslösningar för professionella miljöer. Koncernen har varit verksam sedan 1996 och är specialiserad på trådlös ljusstyrning, LED-armaturer och kundanpassade lösningar för industri, kommersiella fastigheter och offentlig sektor. Lightning Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern LIGR.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.